СССР, середина 80-х, КГБ готовит разведчиков — нелегалов, все готовят разведчиков нелегалов, и они, и мы, причем пачками. Диссидентов высылают из СССР, и тоже пачками. Диссиденты — писатели и поэты, художники и артисты, как говорили в те годы творческая интеллигенция, оседают они преимущественно в Европе и США. В недрах КГБ рождается идея отправлять на запад разведчиков под видом диссидентов, в том числе диссидентов-писателей. Но где найти таких, таких нет, ведь все диссиденты ненавидят Советский Союз. Если нет готовых, значит, надо вырастить своего, чего проще, найти подходящего человека и научить писать. Сказано — сделано, и, засучив рукава, КГБ принимается за дело…