Действие книги разворачивается на борту межгалактического корабля-разведчика. Пять галактик освоены и заселены. Человечество поддерживает контакт с одними расами, с другими воюет. Идёт освоение Шестой галактики. В качестве эксперимента, в незначительную, никому не интересную, маленькую галактику Норан, отправляется корабль с экспериментальным экипажем. Все члены экипажа, за исключением пилота, приходятся друг другу близкими родственниками. В полёте в межгалактическом пространстве пилот вдруг обнаруживает присутствие самого настоящего эльфа. В древних одеждах, со шпагой на поясе, клинок которой выполнен из цельного рубина. Экипаж пытается найти ответ на вопросы, кто этот эльф и как он попал на их корабль. В пути их ждут ещё два сюрприза: менее удивительные, но куда более страшные… Долетит ли корабль до места назначения, и узнают ли тарны, кто этот загадочный эльф?