Неожиданная встреча в лесу показывает подростку, чем могут закончиться ночные грёзы. Борис узнаёт о своих уникальных способностях Проводника, способного перемещаться между мирами, и ему приходится бежать от начавшейся на него облавы. Но ищут Бориса не только на незнакомой планете Лерии, но и дома, на Земле, где к поискам Бориса подключается Особый Отдел ГРУ. Неожиданно появляется ещё один участник облавы на Бориса. Первое столкновение ГРУ с ловцами Проводников.