Альтернативная история. Российская империя. Год 1989. Место действия – Череповец.В истории СССР была похищена картина «Святой Лука», а в стране, где не было революции 1917 года, похищают несколько полотен известного художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина. Кто стоит за этим преступлением? Вот именно это и должны выяснить сыщики маленького провинциального городка Череповец, а, чтобы дело не провалилось, к ним из Санкт-Петербурга направлен ротмистр Федор Гедеонов-Черкесский.