Вторая половина сороковых годов – голодное послевоенное время. Тем не менее, в московском цирке устраивают боксерские соревнования на звание абсолютного чемпиона страны. Зрители с нетерпением ждут боя тяжеловесов, знаменитого непобедимого русского чемпиона с молодым претендентом, родом из Прибалтики. Никто не сомневается, что Чемпион, славящийся невероятным по силе ударом, быстро нокаутирует соперника. Но случилось невероятное,Чемпион раз за разом посылает соперника на пол, но тот всякий раз поднимается и,казалось, не чувствует этих чудовищных ударов. Все в недоумении, и зрители, и Чемпион…