На этой планете эволюция пошла другим путём и до человеческого облика дошли животные. По прошествии тысяч лет животные оказались в своеобразном XIX веке. Миром правили страны с населением из представителей семейств собачьих, кошачьих, медвежьих и зайцевых. Одной из них была Франчия, где жили длинноухие собаки. Единственная проблема этой страны – ей не везло с правителями уже шесть веков. Однажды жители не вытерпели и сделали то, что изменило их мир навсегда…