На Катарангре появились летучие мыши-вампиры. Тильд и Мукр вместе с друзьями, летучими мышами, решили прогнать их, однако увидели, как, погибая в когтях у сов, вампиры превращаются в умирающих человечков. Друзья поняли, что существует тайна и, чтобы разгадать её, придумали, как оживить одного из них. Человечек оказался маленьким эльфом и рассказал о давнем злодействе ведьмы Хаги, которая с помощью волшебного шара превратила эльфов, ранее живущих на Катарангре, в летающих вампиров, и прогнала их. Хага погибла, вампиры узнали об этом и вернулись, чтобы найти шар и расколдоваться. Друзья достали из тайника шар, и он вернул вампирам облик эльфов.