Наш современник Феликс попадает в альтернативную Россию, где существует магия. Освоившись в новой реальности, главный герой быстро наживает кровных врагов, с достоинством принимает решающий бой, но все же оказывается на больничной койке в медучреждении Академии Боевых Рун. Едва оправившись от прошлого потрясения, Феликс вновь попадает в неприятности. Да какие! Во время обычной прогулки по парку он становится свидетелем активации некоего артефакта. В результате открывается портал, а из него выходит архидемон-убийца, жаждущий крови. Феликсу чудом удается спастись. Но это далеко не последнее столкновение с могучими темными сущностями Захребетья…