В магической, окруженной горами долине произрастает волшебная роща. Там проживает основная часть волшебных существ. Драконы охраняют магический центр земли – Пять Дерев от посторонних.В долину, спасаясь от врагов попадает мирное людское племя. Однако через некоторое время выясняется, что они боятся магии и обитателей леса. Кроме того, их становится все больше и они начинают представлять угрозу для волшебной рощи.Поэтому магические существа во главе с волшебниками собирают Мировой Совет, чтобы решить, как поступить с опасными чужаками.