Понизовье. Ока. Самый север славянства. До Рюрика еще добрая сотня лет. Здесь, вдали от столицы, разыгрывается решающая схватка за власть в княжестве вятичей. Старый князь при смерти, претендентов двое – молодая его жена и племянник, наследник власти по всем родовым законам. Но шатаются родовые законы. Силы равные, победу одержит тот, на чьей стороне будет Понизовское ополчение. Схватка смертельная. За княгиню встает княжье языческое капище – Новый Погост во главе с волхвом Бобичем, за княжича – разгромленное, но недобитое родовое – Болотный Погост с ведьмой Потворой и ее внучкой Лелей…