Благодаря усилиям Ровены Бельской сражение с чудовищем измерения Араэль закончилось хорошо для нашего мира. И что вдвойне удачно – Александр Корф перешёл на сторону людей и теперь официально принят на работу в Агентство эктоэнергетической безопасности. С его помощью Агентство начинает расследование деятельности тайного общества старших магов. Первое дело приводит стражей к загадочному измерению Тересар, населённому необычными оборотнями. Часть этой астральной плоскости в своё время не прошла слияние с человеческим миром, и теперь нашим стражам Ровене и Рафаэлю вместе с Александром предстоит узнать, почему так случилось много лет назад, снова спасти людей и, конечно… разрешить стремительно набирающий обороты любовный треугольник. Ведь сердечные чувства Александра к Ровене сыграли не последнюю роль в его решении помогать стражам. Обаяние демона Араэля безгранично, но и Рафаэль не так прост, как кажется. Госпоже Бельской будет очень нелегко…