Леонид Кириллов отправляется на своей парусной яхте Химера в путешествие по Баренцеву морю. Он навещает таинственный мыс Кекурский, чтоб сделать фотографии заката. Но, отойдя от берегов Кольского полуострова, Леонид замечает стену плотных облаков, что стремительно подползает к Химере. Кириллов связывается с торговым судном Биток, и предупреждает об адвективном тумане. Радиосвязь прерывается. Каким-то непостижимым образом туман изолирует яхту от других судов. Кириллов не раз был в море, он совершил кругосветное путешествие на старушке Химере. Без лишней паники он решает заякориться и немного поспать, когда внезапно осознает, что он на яхте не один…