Степан – прилежный мальчик, потомственный охотник, отца которого много лет назад убили на задании. Кит – человек-авария, воспитанник детдома. Леночка – юный компьютерный гений без прошлого. Ярик – посланник из северной столицы с зелёными волосами. А эльфы – существа, о которых в народе слагают легенды. Но только не в школе, в которой учатся ребята. В школе, которая много веков готовит охотников для борьбы с этими созданиями. Эльфы опасны, и для того, чтобы спокойно жить в мире людей, они захватывают их тела и не остановятся ни перед чем, чтобы достичь своих целей. Друзья изучают таинственную природу этих существ и готовятся к настоящей охоте. Но когда на новом задании Степану предстоит ликвидировать девушку, он вдруг понимает, что глубоко заблуждался. Неужели вся его жизнь была иллюзией? Как теперь узнать, где правда, а где очередная уловка? Пойдут ли за ним друзья? И кому верить, если даже родная мать всю жизнь тебя обманывала?