Duncan MacMannus ist zurück und immer noch auf der Jagd nach dem Dunklen Meister, einem finsteren Hexer. Sein Weg führt ihn dieses Mal bis ins verschneite Moskau, welches im Chaos zu versinken droht. Er muss sich nicht nur mit Hexenmeistern und Vampiren, sondern auch mit Auftragskillern und anderen Schattenkreaturen auseinandersetzen, um seinen Erzfeind dingfest zu machen. Während Duncan um sein Leben kämpfen muss, lüftet seine Gefährtin Persephone mehr und mehr die Schleier um Duncan's Familie und seiner Herkunft.