Запахи гнева, недовольства, ненависти и страха – идеальная приманка для монстров. И если оборотень их почувствует- шансы выжить у человека невелики. Он уже вышел на охоту, выбрал жертву и взял след. Теперь по улицам города идут двое: неподозревающая об опасности добыча и преследующий её хищник. Действие рассказа происходит в Тмутаракани – пришедшем в упадок княжестве, где нелюди с легкостью скрываются среди людей. Некоторым из Нелюдей необходимо не только скрываться, но и охотиться…