Молодой и успешный рекламщик Родион Волчков, вынужден, вернутся в город своего детства и юности – Розинск. Город таит мрачные секреты Волчкова, которые он хранит долгие годы. Встреча Родиона со старым другом, оборачивается случайным убийством, и Родион, пытаясь скрыть свою причастность, выставляет происшедшее как жертвоприношение сатанистов. Полиция не в силах найти убийцу и многие жители Розинска начинают решать свои проблемы, копируя Родиона и убивая неугодных как «секта сатанистов». Мало кто знает, но в Розинске действительно действует тайное братство, поклоняющееся дьяволу. И этим людям подобные убийства только на руку. Родиону приходится столкнуться со своими секретами прошлого, сектантами, полицейскими подозревающими его в убийствах, а также с жестокостью провинциальных нравов. Единственной радостью в этой ситуации является встреча с девушкой, в которую он влюбляется. Но она далеко не та, кем кажется. Содержит нецензурную брань. Автор музыкальных вставок: Александр Авгур