Поговаривают, в Сумеречном Доле есть гора, где от чужих глаз прячется могущественная колдунья, способная исполнить любое желание путника, что найдет ее укрытие. Но чтобы добраться до этой горы, нужно будет пройти не одно испытание. Светогору придется проделать немалый путь, чтобы отыскать колдунью. На его пути повстречаются жуткие кикиморы, болотняники, волкодлаки и другая нечистая сила. Но Светогор не привык сдаваться. Он обязательно справится со всеми испытаниями. Ведь колдунья может исполнить и его заветное желание…