Во время зимнего солнцестояния границы между Явью и Навью полностью стираются, пропуская в мир живых всё больше мелких бесов и ещё более извращенную нечисть. Сказки проникают в реальность. Ведьмы устраивают шабаш. Покойники выбираются из могил. В эту чародейную пору в провинциальном городке Глухонске происходят странные убийства молодых девушек, поражающие своей жестокостью. Отдел сверхъестественных случаев берётся за расследование преступлений, привлекая к делу местную девушку с солнечным цветом глаз и уникальными знаниями. Им предстоит разобраться – кто же этот жуткий убийца? Бездушный серийный маньяк или безвольная марионетка в руках самого зла? Пугающие тайны, трагические события, цепочка роковых выборов начинают скручиваться в один тугой клубок.