Принцесса Лилофея живет в островном королевстве, где днем царит тропический рай, а по ночам зажигают костры на берегу, чтобы защититься от колдовских существ, приходящих из моря. Король острова и морской царь давние враги. Однажды морской царь проникает на бал-маскарад и начинает ухаживать за принцессой. Хочет ли он соблазнить ее и отомстить королю? Или водяное существо способно влюбиться в земную девушку? У Лилофеи есть поклонник-пират, который способен ее защитить, а еще к ней сватается могущественный султан, но ее уже очаровал подводный правитель. Отныне ее соперницы – русалки и сирены, а еще морские феи и волшебницы. У морского царя Сеала полно магических зеркал, чтобы наблюдать за землей, ему подчиняются водяные драконы и чудовища, без его разрешения не проплывет по морю ни один корабль. По его приказу море может заледенеть или разразиться бурей. Но что ждет девушку, которая решится стать царицей подводного царства? Ведь на дне так много опасностей и тайн.