Исин сбегает из приюта и попадает в загадочную Лавку желаний, становясь учеником колдуна. За несколько лет Исин как будущий хозяин Лавки учится справляться с любыми трудностями: от нахождения пропавшего щенка до спасения города от безжалостного духа Отчаяния. Но чем сильнее становится юный колдун, тем больше прошлое сплетается с настоящим и тем страшнее становится будущее. Сумеет ли Исин принять верное решение, чтобы спасти близких, или всё же перейдет на сторону врага?