В конце восьмидесятых известный в городе тренер по карате Анатолий Калинин (Калина) решает объединить спортсменов, чтобы противостоять блатным, которые начали в городе криминальный передел. Среди присоединившихся оказался и его бывший ученик, Евгений Штерн, по прозвищу Немец, один из лучших бойцов во всем регионе… Немец, обычный человек с мирными амбициями, неожиданно оказывается втянутым в жестокий мир криминала и хаоса 90-х годов. Ему предстоит столкнуться с беспринципными врагами, испытать на себе всю жестокость и опасности того времени. В этой борьбе за выживание ему придется найти в себе силы и мужество и встретить настоящую любовь…