Равновесие между реальностью и ее изнанкой висит на волоске. Даже законы, ограничивающие магию, не помогают удержать расползающиеся границы между мирами. На улицы города сыплются монстры, и простые горожане знают, кто в этом виноват – те, кто зовут себя одарёнными. Контрабандист Влад против воли оказывается втянут в сомнительную авантюру – ему предстоит проникнуть на изнанку реальности и добыть оттуда информацию, которая навсегда изменит расстановку сил.