А как бы вы поступили бы на его месте? История взросления, история выбора, история о том, как распорядиться своим талантом. Музыкально одаренный мальчик Миша Козырев вместе с матерью переезжает в особую деревню, где есть музыкальная школа и возможность выиграть конкурс, и получить грант на обучение в столице. Но есть и огромная конкуренция с не менее одаренным мальчиком, красавцем Лехой Гудиновым. Пока мать пашет за троих, чтобы вернуть кредит и долги за дом и пианино, Миша ищет свою дорогу через взлеты, падения, обман, предательство и через дружбу с коровой.