Не так давно таинственный колдун, повелевающий кровью, сбежал из тюремной крепости. Он жестоко расправился со своими надзирателями и оставил неоднозначный след: четыре обезглавленных трупа.Два рыцаря из Ордена Таума, также практикующих кровавую магию, услышали эту историю и заподозрили в колдуне отступника, лишившегося человечности. Следуя догматам, они решили отыскать беглеца и судить по законам ордена – казнить, если он уподобился чудовищу.Несмотря на приближение суровой зимы и мора, рыцари отправляются северным трактом, сталкиваются с чудовищами зачарованного леса и оказываются впутаны во вражду между двумя княжествами. Деяния людей и чудовищ, а также новые факты о колдуне заставляют рыцарей задаться вопросом: кто же на самом деле утратил человечность и каково лицо настоящего чудовища?