Следуя плану Повелителя демонов Кариона, из Темпеста в Юразанию направляется группа из нескольких посланников под руководством Бэнимару, а в Темпест прибыла делегация Юразании во главе с Жёлтой рогатой гадюкой Эльбой. Кажется, начало переговоров прошло гладко, но, судя по приветствиям, представители Юразании настроены к Римуру враждебно. Как же наладить отношения с Королевством ликантропов в столь непростой обстановке?.. Римуру отправляется в земли людей, в Инграсию, чтобы встретиться с детьми, о которых так заботилась покойная Сидзу. По дороге он останавливается в королевстве Брумунд. Зарегистрировавшись в гильдии авантюристов и проведя тайные переговоры с правителем Брумунда, он осознаёт, как непросто наладить контакт с людьми. Добравшись до королевства Инграсия, Римуру встречает человека по имени Юки Кагурадзака…