Жил-был маленький лисёнок, который считал себя самым умным и красивым на свете. Но у него не было друзей. Никто не хотел с ним общаться, потому что он был грубым, невоспитанным малышом. Однажды лисёнок увидел, как на солнечной полянке играли маленькие зверята – полевая мышка, медвежонок, белочка и ёжик. Им было весело. Лисёнку захотелось с ними познакомиться и стать их другом. Но его плохие манеры отталкивали других малышей. Тогда ёжик, который был очень умным и воспитанным, решил помочь лисёнку. Он вместе со своими друзьями стал учить лисёнка волшебным словам, умению вести себя за столом и в гостях, умению одеваться и общаться с другими зверятами. Жизнь лисёнка изменилась. Он понял, что, на самом деле, делает любого малыша умным, сильным и красивым.