1368 год. В Москву к князю Дмитрию Ивановичу, впоследствии прозванному Донским, приезжает ордынский посол по имени Карач-мурза. Посол называет себя татарином, хотя его отец — русский, и не кто-нибудь, а князь Василий из Карачевской земли, когда-то переселившийся в Орду и женившийся на татарке. Карач-мурза прежде не бывал на Руси, но теперь, по приезде настает время вспомнить, что голос крови ничем не заглушить. Русская кровь, текущая в жилах Карач-мурзы, велит ему действовать на благо русских людей, а не ордынского хана, которому он служит. Но ведь и татарская кровь имеет свой голос. Этот роман известного писателя-историка Михаила Каратеева — продолжение книги «Ярлык великого хана», ранее опубликованной в этой же серии.