Жизнь Гуимплена трудная и бедная: ребенком он был брошен в бухте Портлендского залива и чудом выбрался к Английским островам. Он обрел семью в лице владельца театрального фургончика и девочки-сироты,которую он спас от холодной смерти там же, на берегах Портлендского залива. Две сироты ютились в фургончике со стариком Урсусом - философм, поэтом, целителем, уличным фигляром и чревовещателем. Дети росли, девочка была слаба, но чрезвычайно красива, а вот тяжелое детство Гуимплена оставило на его лице вечный отпечаток - рот мальчика был разрезан от уха до уха. Уродство Гуимплена сделало его известным уличным шутом - над его уродством потешались и высокопоставленные граждане и простые зеваки. В один день Гуимплен узнает, что он - похищенный в детстве лорд. В одночасье на него сваливается все, положенное по его вновь обретенному статусу. Гуимплен встает перед непростым выбором: с одной стороны - жизнь, которую он никогда не получит в театральном фургоне, с другой - любимые люди, благодарность и моральный долг. Что выберет Гуимплен? Изуродована ли его душа также , как и его лицо?