Дагестанский аул, 1930-е годы. Почти одновременно должны родиться дети у двух соседей, Башира и Касума. У Башира уже есть три дочери и он клянётся выгнать жену, если она родит четвёртую. Нуржан, мать Ханум (жена Башира), хочет прибегнуть к помощи гадальщицы Айшат. Та предлагает поменять младенцев в случае, если Ханум родит девочку. Так и получается: Ханум рождает девочку, а Гуриат (жена Касума) — мальчика. Айшат и Нуржан меняют детей. Кроме них об этом никто не знает: хотя повивальная бабка Мусли видела, как Ханум родила девочку, она готова признать, что ошиблась, когда ей дарят золотое кольцо.

Башир созывает мужчин аула на праздник в честь рождения своего сына Джафара. К Касуму на праздник по случаю рождения дочери Зейнаб приходит один Идрис, а знаток сельских адатов Гамзат говорит, что отмечать день рождения дочери не принято. Во время праздника Нуржан чувствует себя плохо. Она уединяется с Айшат, дарит ей кольцо и просит молчать об их тайне. Нуржан умирает, а её муж застаёт в комнате Айшат и кричит, что это она отравила Нуржан. Сельчане бросаются за Айшат, которая укрывается в своём доме. Дом поджигают, Айшат пытаются защитить только Касум и Идрис. Наконец, от пожара крыша дома Айшат рушится.