Действие оперы проходит в Нижнем Новгороде в последней четверти XV века. В основу музыкальной трагедии положена известная легенда о куме-чародейке. Главные герои пьесы – князь Курлятов, родовитая княгиня, его жена и их сын Юрий. С другой стороны – молодая вдова, красавица Настасья, которую люди называли «чародейкой». Любовь, ненависть и… один шаг между ними – основа страстей, развивающихся в драме.

Спектакль для семейного просмотра. Рекомендуемый возраст – с 12 лет.

Дирижер-постановщик – лауреат премии «Творческая удача» Сергей Вантеев. Режиссер-постановщик – лауреат международных конкурсов Вадим Милков-Товстоногов (Санкт-Петербург). Художник-постановщик – Иван Совлачков (Санкт-Петербург). Хормейстер театра – заслуженный деятель искусств России, лауреат Пушкинской премии Нижегородской области, лауреат премии Н. И. Собольщикова-Самарина Эдуард Пастухов.