Почти триста лет назад Прекрасный Принц отверг любовь могущественной феи – Черной Дамы – и был за это превращен в Чудовище. Все это время на волшебном розовом кусту каждый год распускается и вянет одна роза. Когда отцветет последняя из них, Принц навсегда останется Чудовищем и умрет от безнадежности. Осталось всего два цветка – и Черная Дама еще может вернуть ему прекрасный облик. В замок в канун Нового года попадает купец и для одной из своих дочерей – прекрасной Белль – срывает розу. Теперь он должен своей смертью оплатить год жизни Чудовища.

Белль понимает, что за новогодний подарок слишком тяжелая плата. Но в эту волшебную ночь должно свершиться чудо. Только один в день в году исполняются самые невероятные желания. Великий волшебник Дед Мороз приходит на помощь не только детям, но и взрослым. И, конечно, добро победит зло, у сказки будет счастливый конец. В загадочный замок через триста лет вернется праздник, зажгутся огни на елке, Чудовище превратиться в Прекрасного Принца, и вместе с гостями он радостно закружится в хороводе под красавицей-елью с Дедом Морозом, Снегурочкой и верной Белль.