Экспозиция исследует традицию одноименного литературного жанра и рассказывает о празднике Рождества в семье Толстых.

Рождественские каникулы для членов семьи Льва Толстого – счастливое время, когда взрослым можно было отложить дела в сторону, а детям не учиться. В эти дни все вместе они катались на коньках на Большом пруду, а по заснеженным лесам Ясной Поляны катались в санях, запряженных лошадьми. Приглашали родных и друзей, а также крестьянских детей на елку, которую перед праздником украшали игрушками, почти всегда сделанными своими руками. Проводили маскарады, «делали музыку» и читали вслух.

В экспозиции «Рождественский рассказ» представлены уникальные предметы из фондов яснополянского музея: рождественские открытки семьи Толстых, знаменитая куколка-скелетец и игрушка из стекляруса, украшавшая елку в яснополянском доме полтора века назад. Также посетители увидят новогодний выпуск журнала «Нива» за 1899 год и книги, посвященные рождественской тематике.

На выставке показаны и два детских карнавальных костюма, созданных в начале XX века. Костюмы Маркиза и Маркизы, блуза с кюлотами и блуза с юбочкой, принадлежали семье внучки писателя Татьяне Михайловне Альбертини. Именно она передала их в дар музею несколько десятилетий назад.