Повзрослев, люди перестают верить в Санта Клауса. 32-летняя Пола Буш не верила в него никогда. Убогое детство сменилось унылой юностью, затем – постылой жизнью в ненавистном Бруклине. У Полы нет ни денег, ни планов, ни нормального секса, которому романтики любят давать разные пошловатые имена. И она решает подарить миру кокаина и гашиша новую грешную радость, выпустить на его улицы «счастье», равного которому он еще не знал!.. Чем обернется ее затея? Увлекательным приключением? Глупой смертью? Полной сменой судьбы? И при чем здесь необычный уличный бродяга с глазами цвета проточной воды, которого Поле суждено встретить на ночной улице?..