Казалось, что все наконец наладилось и мир пришел в равновесие. Охота на ведьму прекратилась. Ее оставили в покое и позволили любить и быть любимой. Беглецам удалось скрыться в Квартале Механистов, и им больше ничего не угрожает. В Новом городе они нашли свое место и даже друзей. Железный стражник получил красивое золотое лицо и надежду на взаимную любовь с прекрасной лесной нимфой. Даже мастер-вор подумывает оставить свое ремесло и зажить спокойной жизнью со своей возлюбленной. Но Город ненасытен. Он не может принять чужое спокойствие и счастье и жаждет новых жертв. И не забывает о своем предназначении загадочный шаман из дальнего леса.