Обитатели Бескрайнего леса в ужасе: им подбросили котёнка. А ведь даже Клокастый Заяц знает, что приручать котят нельзя. Иначе… жди беды! Свирепый оборотень явится за котом и никого не пожалеет. Как быть, если ты маленький, беззащитный, ничего не умеешь да к тому же засыпаешь на ходу? Главный леший выгоняет тебя прочь, спрятаться негде, а Волколак уже учуял твой след… Бесёнок Анчутка, братья водолешие, бобр, выдра и Заблудшая Овца решают на свой страх и риск не выдавать котёнка. Но хватит ли сил защитить малыша? Особенно когда он сам не желает рисковать друзьями и твёрдо намерен изменить свою судьбу.