Маленький камешек, упавший с горных вершин, может повлечь за собой смертоносную лавину. Одно странное пришествие на границе может бросить тень на мирное сосуществование эльфов и людей. Принц Лерметт отправляется к Хохочущему перевалу, чтобы передать важное послание в Долину эльфов. В горах он приходит на помощь эльфу Эннеари, который после покушения неизвестных наемников едва не оказывается погребенным под горным обвалом. Теперь им предстоит преодолеть вековые предрассудки и вместе выяснить кто желает посеять вражду между двумя народами.