Режиссер Ирина Лаптиева бережно сохраняет легкий и выразительный пушкинский текст, распределяя его на диалоги и монологи героев, а также дополняя русскими обрядовыми песнями и причетами, для которых композитор Владимир Зырянов написал оригинальную музыку.

Художник Наталья Белова создала на сцене мифологическое пространство, пронизанное древнеславянской символикой: задник, изображающий мировое древо с персонажами Лукоморья, ажурный мост, по которому, как по радуге, можно перейти в волшебную страну. Там обитают мифические птицы Сирин и Алконост, беседуют Солнце, Месяц и Ветер, живут таинственные семь богатырей. И, как во всякой сказке, любовь и верность совершат чудо, победят гордыню и зависть. Королевич Елисей преодолеет все препятствия и найдет невесту, ведь сама природа помогает ему.