Спектакль по любимой многими поколениями зрителей комедии Александра Вампилова – вечная история об отцах и детях и о неистребимой вере человека в чудо. Сюжет почти анекдотичен. Два молодых человека, не зная, где переночевать после бурно проведенного вечера в незнакомом провинциальном городке, стучатся в дом стареющего музыканта-неудачника Сарафанова. Один из замерзших гуляк выдает себя за «старшего сына», о существовании которого отец не подозревал. И пока налаживаются контакты внутри сарафановского семейства, «блудный сын» начинает испытывать к своему мнимому отцу вполне сыновние чувства, а к его дочери, то есть своей новоприобретенной «сестре», – далеко не братские.

Можно ли увидеть в незнакомце не просто близкого человека, а настоящего, буквально кровного родственника? Так ли уж устойчивы формулировки свой/чужой? Какую жизнь следует считать состоявшейся, а какую – пропащей? Уместно ли вообще применять к человеческой судьбе строгие стандарты оценки? Перед зрителем встают сложные вопросы, ответы на которые он должен найти в себе самом.